التحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس

فهم الاختلافات بين التحليل الأساسي والفني في تداول الفوركس تساعد المتداول على تحديد نوع التحليل الذي سيحتاج أن يبدأ في تعلمه منهما.

خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس حيث يعتبر هذا السوق يتضمن كلا النوعين من التحليل في نفس الوقت.

في هذا المقال نوضح الفرق بينهما وأي نوع منهما أفضل بالنسبة لمتداول الفوركس، وكيفية البدء في تعلم كلاً منهما، مع الإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة حول التحليل الفني والأساسي في الفوركس.

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

هناك العديد من نقاط الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني ولكن يظل هناك فرق جوهري يجب البدء به وهو طبيعة كلاً منهما.

حيث يعتبر التحليل الفني هو تحليل قائم على قراءة حركة السعر على الرسم البياني وفهم حركة السعر وبناءً على ذلك توقع حركة السعر القادمة.

بينما التحليل الأساسي هو تحليل قائم على فهم ما يجري في السوق من قرارات وأحداث وأخبار ويترجم ذلك في فهم تأثيره على سوق الفوركس.

أيهما أفضل بالنسبة لمتداول الفوركس؟

يعتبر التحليل الفني الأفضل بلا منازع بالنسبة للمضارب اليومي في سوق الفوركس، خاصةً وأنه يُعطي أفضل نقاط للدخول على عكس التحليل الأساسي الذي يفتقر لهذه الميزة.

أما التحليل الأساسي فهو الأفضل وبدون مقارنة عند التداول طويل الأجل، فهو يركز على القيمة الجوهرية في الأصول والتي يصل إليها السعر بمرور الوقت.

كيفية استخدام التحليل الفني في سوق الفوركس

التحليل الفني يتضمن عدة أمور يتم استخدامها في التحليل للمبتدئين والمحترفين، وهم:

1. الشموع اليابانية.
2. المؤشرات.
3. النموذج الفنية.
4. مستويات الدعم والمقاومة.
5. خطوط الاتجاه.
6. حجم التداول.
7. التحليل الموجي.
8. إدارة المخاطر.

هذه الأمور الأربعة سبق أن قدمناها في مسار تعليمي شامل لتعلم التحليل الفني من الصفر من خلال مسار تعلم التحليل الفني الذي أعددناه في فوركس ترست، يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

كيفية استخدام التحليل الأساسي في سوق الفوركس

التحليل الأساسي يتضمن العديد من الأمور يمكن من خلالها توقع حركة السعر ولكن بطريقة مختلفة، وهم:

• التضخم.
• الناتج المحلي الإجمالي.
• أسعار الفائدة.
• تقييم الرفاهية الاقتصادية للبلد وبالتالي العملة.
• التضخم في الدولة.
• الميزان التجاري.
• الناتج المحلي الإجمالي.
• النمو في الوظائف.
• معدلات الفائدة.
• سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي.
• السياسة النقدية للبنك المركزي.
• السياسة المالية.
• الأحداث الجيوسياسية.
• توقعات المؤسسات المالية.
• أسعار السلع والموارد الطبيعية.
• مؤشرات ثقة المستهلك.

هذه القرارات لا تصدُر كل يوم لذلك لا يمكن استخدام هذا النوع من التحليل في المضاربة اليومية، ولكنها تُشير إلى الاتجاه العام للسوق لذلك يجب الانتباه لها.

يمكنك التعرف على التحليل الأساسي للفوركس والأسواق المالية عبر مسار تعلم التحليل الاساسي.

أهم ما يجب عليك متابعته لتكون محلل أساسي هو التقويم الاقتصادي وأن تفهم نتيجة كل قرار يصدُر في إطار ذلك التقويم.

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على العملات؟

يلخص الجدول التالي التأثيرات العامة التي تميل البيانات الاقتصادية المختلفة إلى إحداثها على قوة العملة، ومع ذلك هذا غير مضمون لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تحركات العملة.

العامل المؤثر	التوقعات	التأثير على العملة
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)	أفضل من المتوقع	إيجابي
تضخم أسعار المستهلك (CPI)	أفضل من المتوقع	* إيجابي
الميزان التجاري	عجز تجاري	سلبي
سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي	ارتفاع معدل الفائدة	إيجابي
مؤشر التصنيع ISM	أفضل من المتوقع	إيجابي
مؤشر أسعار المنتجين PPI	أفضل من المتوقع	إيجابي

*ترحب الدول المتقدمة بالتضخم المعتدل لأنه مؤشر على نمو الاقتصاد، وتنظر الدول النامية إلى انخفاض التضخم أو الحفاظ عليه على أنه إحصاء إيجابي لأن هذا يبقي مستويات الأسعار تحت السيطرة.

فوائد التحليل الفني

لا يشمل التحليل الفني “السحر الأسود” الذي يزعمه العديد من الأصوليون. يمكن البدء في التحليل الفني بسرعة من خلال تقييم الاتجاه وقوة الاتجاهات. يستخدم المتداولون تحليل الاتجاه لمساعدتهم على تحديد أي زوج للتداول واتجاه تداوله.

فيما يلي مثال على كيفية ملاحظة المتداول الفني لاتجاه 6000 بيب حيث يكون الدولار الأسترالي قويًا جدًا بالنسبة إلى اليورو الضعيف جدًا (وهذا هو سبب انخفاض زوج العملات).

علاوة على ذلك، من الواضح أن زوج العملات يتداول في اتجاه هبوطي قوي. يشار إلى هذا على أنه اتجاه ويستخدم المتداولون المستويات الرئيسية ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات لتحديد الاتجاهات في أسرع وقت ممكن وبدقة.

إن معرفة كيفية تحديد العملات القوية والضعيفة سيوفر للمتداولين إشارة إلى أزواج العملات التي من المرجح أن تتجه، وبالتالي تؤدي إلى صفقات ذات احتمالية أعلى.

يتداول المتداول في هذا الاتجاه المحدد عن طريق بيع زوج يورو مقابل دولار استرالي.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في الفوركس

يتضمن التحليل الأساسي والفني استراتيجيات وأساليب مختلفة جدًا للتداول؛ تقديم قيمة ورؤى فريدة لدعم قرارات التداول ومتى تدخل أو تخرج من الصفقة.

بينما يفضل بعض المتداولين استخدام هذه الأنواع من التحليل بشكل منفصل بناءً على أسلوب وأهداف التداول المفضلة لديهم. 

يستخدم الكثيرون مزيجًا من الاثنين حيث أن فوائد الجمع بين التحليل الأساسي والفني واسعة النطاق.

الأسئلة الشائعة حول التحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس

جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة الشائعة حول التحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها فيما يلي.

التحليل الفني والتحليل الأساسي أيهما أفضل للمبتدئين؟

بحسب تجربتي الشخصية كان أول ما تعلمت منذ سنوات هو التحليل الفني وكانت تجربة ممتازة، وأثبتت لي تجربتي الشخصية أن التحليل الفني هو أول شيء يجب على كل متداول المبتدئ البدء به.

حيث يتيح لي التحليل الفني أن الامس تحركات السوق بشكل عملي وأن اعرف اتجاه السوق بمجرد متابعة الرسم البياني، كما يساعدني على تحديد نقاط الدخول والخروج وكل ذلك لا ليس متاح في التحليل الأساسي.

لذلك أنصحكم بالبدء في التحليل الفني كما بدأت به ولم أندم على قراري وواثق أنكم لن تندموا أيضاً على قراراتكم.

أيهما أفضل في المضاربة التحليل الفني أم الأساسي؟

يعتبر التحليل الفني أفضل بكثير من التحليل الأساسي عندما يتعلق الأمر بالمضاربة، وذلك كونها تتيح صفقات تداول سريعة على عكس التحليل الأساسي.

أيهما أكثر مخاطرة التحليل الفني أم الأساسي؟

يعتبر التحليل الفني أكثر مخاطرة وذلك كونه يعتمد على المضاربة متجاهلاً القرارات والأحداث الاقتصادية التي تؤثر تأثير عميق على السوق، حيث كل ما يركز عليه المحلل الفني هو الرسم البياني فقط.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.